從工程建設(shè)支出市場規(guī)模來看，2014-2020年全球工程建設(shè)支出市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年遞增趨勢，且每年行業(yè)規(guī)模增長率除2017年外均保持在4%以上。2020年雖然受到疫情沖擊，但全球工程建設(shè)市場規(guī)模仍然超過了12萬億美元，增速達(dá)到4.17%。
歐洲市場國際營收規(guī)模位居首位
地區(qū)市場業(yè)務(wù)規(guī)模方面，歐洲市場超過亞洲市場占據(jù)首位，250家上榜企業(yè)在該地區(qū)的營業(yè)額合計1059.79億美元，占營業(yè)總額的25.21%;亞洲市場排第二位，營業(yè)額為905.05億美元，占營業(yè)總額的21.53%。
2、發(fā)展概況：亞洲展現(xiàn)出最大的增長潛力
根據(jù)中國對外承包工程商會信息，基于強(qiáng)勁需求的基本面以及各國政府對基礎(chǔ)設(shè)施的廣泛支持，亞洲基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)從2021年開始全面復(fù)蘇，將在未來十年繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長。預(yù)計亞洲將繼續(xù)是最具基礎(chǔ)設(shè)施投資吸引力的地區(qū)，并展現(xiàn)出最大的增長潛力。
市場規(guī)模：國際承包商250強(qiáng)亞洲收入占比超過20%
根據(jù)美國“工程新聞記錄”(Engineering News Record，ENR)發(fā)表的統(tǒng)計數(shù)字，2016-2020年，全球最大250家國際承包商國際營收額呈先上升再下降的態(tài)勢。2020年，主要受全球疫情影響，最大250家國際承包商國際營收額大幅下滑至4203.2億美元，降幅達(dá)到了11.2%。
中國工程建設(shè)行業(yè)分析
一、工程建設(shè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理：中游為核心環(huán)節(jié)
從中國工程建設(shè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游主要為以水泥、涂料等為代表的建材企業(yè)和以挖掘機(jī)、起重機(jī)等為代表的工程機(jī)械企業(yè);產(chǎn)業(yè)鏈中游為工程建設(shè)企業(yè)，主要分為房屋建筑企業(yè)、土木工程建筑企業(yè)、建筑安裝企業(yè)、建筑裝飾裝修和其他建筑企業(yè);下游為需求客戶，主要客戶全體為國家各級政府部門、企業(yè)及社會組織、個人客戶等。
上游建材代表企業(yè)有東方雨虹、北新建材、海螺水泥等;工程機(jī)械代表企業(yè)有三一重工、中聯(lián)重科、徐工機(jī)械等。中游工程建設(shè)企業(yè)數(shù)量眾多，目前具有代表性的企業(yè)有中國建筑、中國中鐵、中國鐵建、中國交建、綠地控股、中國電建、中國中冶、中國能建、上海建工等。
二、競爭格局及市場份額
1、中國工程建設(shè)行業(yè)競爭梯隊
工程建設(shè)行業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，為我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會進(jìn)步提供了基礎(chǔ)與動力。工程建設(shè)行業(yè)依據(jù)企業(yè)的注冊資本劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，注冊資本大于400億元的企業(yè)有中國建筑、中國能建;注冊資本在100-400億元之間的企業(yè)有中國中鐵、中國中冶、中國交建、中國電建、中國鐵建、綠地控股;其余企業(yè)的注冊資本在100億元以下，代表企業(yè)有上海建工、陜西建工、中國核建等。
2、中國工程建設(shè)行業(yè)市場份額
根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年中國建筑業(yè)產(chǎn)值達(dá)到了263947.04億元，市場規(guī)模龐大。以中國建筑、中國中鐵、中國鐵建、中國交建為代表的行業(yè)TOP10企業(yè)總體市場份額占比為18.86%，其中中國建筑市場份額約為5%，一馬當(dāng)先;中國中鐵、中國鐵建、中國交建、中國中冶、中國電建市場份額在1%以上，占據(jù)行業(yè)重要地位;其他工程建設(shè)行業(yè)企業(yè)市場份額占比相對較小。
鐵路營業(yè)里程突破15萬公里
2014-2021年，中國鐵路營業(yè)里程持續(xù)增長。截至2020年年底，全國鐵路營業(yè)里程14.6萬公里，比上年末增長5.3%，其中高鐵營業(yè)里程3.8萬公里。鐵路復(fù)線率為59.5%，電化率為72.8%。全國鐵路路網(wǎng)密度152.3公里/萬平方公里，增加6.8公里/萬平方公里。2021年，全國鐵路營業(yè)里程15萬公里，其中高鐵4萬公里;全國鐵路路網(wǎng)密度156.7公里/萬平方公里;復(fù)線率59.5%;電化率73.3%。西部地區(qū)鐵路營業(yè)里程6.1萬公里。
我國退耕還林工程建設(shè)現(xiàn)狀分析
退耕還林面積占全部林業(yè)工程面積的28%
目前，我國林業(yè)重點(diǎn)工程包括沿海防護(hù)林工程、天然林保護(hù)工程、三北防護(hù)林工程等，截至2022年，全國林業(yè)重點(diǎn)生態(tài)工程累計完成5.2億畝。同時，統(tǒng)籌推進(jìn)山水林田湖草沙系統(tǒng)治理，實施重點(diǎn)區(qū)域生態(tài)保護(hù)修復(fù)項目300多個，開展國土綠化試點(diǎn)示范項目建設(shè)40個。1999年以來，我國實施了兩輪退耕還林還草，累計安排25個省(自治區(qū)、直轄市)和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)退耕還林還草任務(wù)2.13億畝，同時配套荒山荒地造林和封山育林3.1億畝。2020年，退耕還林工程面積占全部林業(yè)工程面積的28%。
三、行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測
“十四五”時期將初步形成高質(zhì)量發(fā)展體系框架
《“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》根據(jù)《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》編制，主要闡明“十四五”時期建筑業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向，明確發(fā)展目標(biāo)和主要任務(wù)，是行業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)性文件。其中指出到2035年，建筑業(yè)發(fā)展質(zhì)量和效益大幅提升，建筑工業(yè)化全面實現(xiàn)，建筑品質(zhì)顯著提升，企業(yè)創(chuàng)新能力大幅提高，高素質(zhì)人才隊伍全面建立，產(chǎn)業(yè)整體優(yōu)勢明顯增強(qiáng)，“中國建造”核心競爭力世界領(lǐng)先，邁入智能建造世界強(qiáng)國行列，全面服務(wù)社會主義現(xiàn)代化強(qiáng)國建設(shè)。
市場規(guī)模有望突破36萬億元
根據(jù)安永信息顯示，“十四五”期間，中國工程建設(shè)市場將從中速增長期進(jìn)入中低速發(fā)展期，但中國仍擁有全球最大的建設(shè)規(guī)模。2022年，中國工程建設(shè)行業(yè)市場規(guī)模在疫情好轉(zhuǎn)后繼續(xù)保持增長態(tài)勢，工程建設(shè)行業(yè)總產(chǎn)值將突破30萬億大關(guān)。根據(jù)安永預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，2025年中國建筑行業(yè)總產(chǎn)值約為人民幣33萬億元。2027年，中國建筑業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計將突破36萬億元。
